Proč jsem koupil? / Co je dnes dobré koupit? - v02

[mnam84]

Nechci ti brat iluze ale zadna vakcina nejspis nebude, na SARS, MERS coz jsou stejne typy viru taky neni. Mozna se vyvine lek. Pro zajmavost ventilator tu nemoc neresi, jen koupi cas, aby lekari mohli resit jine komplikace, ktere toho cloveka zabiji spis nez tenhle virus. U nas treba byly posledni tydny nemocnice na hranici moznosti i za ni, ne protoze by chybely mista, ale protoze chybi personal. System tyhle ztraty kryl hlavne diky medikum a tak vydrzel. Ted uz je to lepsi jelikoz plno skoncila karantena. Tak snad jsme z toho venku.

[Silent]

Taky si myslím, že dno už jsme viděli. Reálně se situace lokálně může zhoršit, ovšem finanční trhy jsou vždy popředu, v poslední krizi taky začaly růst, i když se potom ekonomická situace ještě půl roku zhoršovala.

[TomasV]

Taky si myslím, že dno už jsme viděli. Reálně se situace lokálně může zhoršit, ovšem finanční trhy jsou vždy popředu, v poslední krizi taky začaly růst, i když se potom ekonomická situace ještě půl roku zhoršovala.

Ještě s tím můžou trochu zamávat prezidetské volby v USA.

[JosephusMiller]

Co se deje s trhem? No, zacinam si pomalu myslet, ze to, kolik lidi zemre je trhu vlastne jedno. Jde jen o penize. A jaky je naklad umrti nejakeho procenta prevazne starsich lidi - pro trh, korporace? Nic. Vyucena stopka? Urcite, vysledky za ctvrtleti, pololeti pujdou dolu .... ale vsem! Tj komparativne s konkurenci si nikdo moc nepohorsi. A o kolik pujdou dolu? U nas se zavirame do ulity, ale podivejte se na USA.... tam i prez hrozne zpravy z nemocnic jede vpodstate bussiness as usual a trh na to reaguje.

[_turek]

Mě se líbí, ani epidemologové neví co bude a jak na to. Já osobně doporučuji sledovat u nás Omara Šerého . Servíruje vědecké poznatky bez touhy populismu. Je zajímavé že lidé kolem akcií, ekonomové, opozice v tom mají jasno kdy vše pomine. Tím netvrdím že by pravdu nemohli mít (asi jako Šichtařová že přijde krize), ale jednoduché tipnout si kdy to bude nebude. Možná se u firem může obnovit výroba. Ale půjde si teď někdo soudný půjčit na auto, nebo hypotéky na celý život na hraně,nejspíš nějakou dobu ne. Když se budou obnovovat jednotlivé ekonomiky, tak než z toho vybřednou všechny tak taky nějakou dobu potrvá. Já se třeba nejvíc bojí v ekonomice (opominu li teď zdraví) spřetrhaných řetězců v ekonomice. To že zkrachuje holič, nebo hospoda na rohu to je velká tragédie, ale dovedu si představit že za týden tam bude někdo jiný, který to rozjede. Ale když by krachnul třeba na naši zemi dobře představitelné hlavní dodavatel elektroniky do nějaké automobilky, tak nejspíš nebude snadné výpade nahradit během dnů. Tak samo ty automobilky bez poptávky svou výrobu taky moc nerozjedou.

A když tu úváhu převedu na jinou kolej. Tak problémem dnešní doby je velká specializace. Když se svět rozhodne o promořování a kolektivní imunitě (která není jistá, protože vědecky to dokázano není a v asii se lidé opakovaně nakazili) tak při dnešní specializaci se může stát, že na klíčových postech budou ti specialisté chybět. Kdysi ve středověku kdy byla masivní část populace v zemědělstí, tak když během moru zemřelo hodně lidí většina z nich byli zemědělci, ti byli nahrazeni lidmi co věděli co dělat a jelo se dál. Dnes když zemře nějaký specialista, nebo jen bude měsíc dva nemocný, tak může nastat problém. Dispečeři, zdravotní specialisté atd... .

[Silent]

Co se deje s trhem? No, zacinam si pomalu myslet, ze to, kolik lidi zemre je trhu vlastne jedno. Jde jen o penize. A jaky je naklad umrti nejakeho procenta prevazne starsich lidi - pro trh, korporace? Nic. Vyucena stopka? Urcite, vysledky za ctvrtleti, pololeti pujdou dolu .... ale vsem! Tj komparativne s konkurenci si nikdo moc nepohorsi. A o kolik pujdou dolu? U nas se zavirame do ulity, ale podivejte se na USA.... tam i prez hrozne zpravy z nemocnic jede vpodstate bussiness as usual a trh na to reaguje.

Finanční trhy zajímají zisky firem, ne to kolik lidí umře, nebo jestli dneska svítí slunce. Zisky všem stejně dolů nepůjdou, například obchodní řetězce (Walmart) vs aerolinky. Zdá se mi, že se na věci díváš úplně ze špatného úhlu

[JosephusMiller]

Co se deje s trhem? No, zacinam si pomalu myslet, ze to, kolik lidi zemre je trhu vlastne jedno. Jde jen o penize. A jaky je naklad umrti nejakeho procenta prevazne starsich lidi - pro trh, korporace? Nic. Vyucena stopka? Urcite, vysledky za ctvrtleti, pololeti pujdou dolu .... ale vsem! Tj komparativne s konkurenci si nikdo moc nepohorsi. A o kolik pujdou dolu? U nas se zavirame do ulity, ale podivejte se na USA.... tam i prez hrozne zpravy z nemocnic jede vpodstate bussiness as usual a trh na to reaguje.

Finanční trhy zajímají zisky firem, ne to kolik lidí umře, nebo jestli dneska svítí slunce. Zisky všem stejně dolů nepůjdou, například obchodní řetězce (Walmart) vs aerolinky. Zdá se mi, že se na věci díváš úplně ze špatného úhlu

Minil jsem to tak, ze v ramci sektoru pujdou vsem stejne ...tj aerolince 1 stejne jako areolince 2.

[Silent]

Co se deje s trhem? No, zacinam si pomalu myslet, ze to, kolik lidi zemre je trhu vlastne jedno. Jde jen o penize. A jaky je naklad umrti nejakeho procenta prevazne starsich lidi - pro trh, korporace? Nic. Vyucena stopka? Urcite, vysledky za ctvrtleti, pololeti pujdou dolu .... ale vsem! Tj komparativne s konkurenci si nikdo moc nepohorsi. A o kolik pujdou dolu? U nas se zavirame do ulity, ale podivejte se na USA.... tam i prez hrozne zpravy z nemocnic jede vpodstate bussiness as usual a trh na to reaguje.

Finanční trhy zajímají zisky firem, ne to kolik lidí umře, nebo jestli dneska svítí slunce. Zisky všem stejně dolů nepůjdou, například obchodní řetězce (Walmart) vs aerolinky. Zdá se mi, že se na věci díváš úplně ze špatného úhlu

Minil jsem to tak, ze v ramci sektoru pujdou vsem stejne ...tj aerolince 1 stejne jako areolince 2.

Tak do jisté míry možná ano, teď se však projeví, jaký mají firmy balance sheet, jaké mají zásoby z předchozího hospodaření a které jsou nesmyslně zadlužené, to může dělat rozdíl.

[Victor Nettoyeur]

Mozna se na to divam zbytecne kriticky, ale vsechny ty nadnarodni "too big to fail" firmy, ktere si misto budovani cash flow na horsi casy celou tu 11 let dlouhou jizdu umele zvysovaly cenu akcii hromadnym odkupovanim, ikdyz mely dost mizerne vysledovky maji tedkom utrum. Jakmile vezmou od FEDu love, tak nebude zadny odkup a taky to znamena stopku na dividendy. Pokud z jedne strany slysim mame banky v nejlepsi kondici a z druhe JPM a Amundi atd. uvazuji o divi stopce, tak se rozhodne na nejaky panic buy kvuli FOMO nechystam:) V ramci DCA od toho vyprodeje nakupuju z meho podledu podhodnocene firmy ktere zvladnou krizi a budou mit OK vysledky za Q2/Q3 (INTC, WBA, PFE, ABBV, ATVI, CHL, TEVA, IRM) a hodlam v tom opatrne pokracovat, ale firmy jako DIS, MCD, CAT jeste imo uvidime na lepsich cislech. Napriklad u ropaku bych se taky divil, kdyby najednou po mesici vsichni otocili a slo to zpatky nez si kluci zacali pomerovat pindiky;)

[Marek]

Koupil jsem Gilead Sciences. Byl tam dnes dobry dip ca -5%, asi z duvodu euforickych presunu do rustovych podhodnocenych akcii. Oba me kontra-tituly, GILD a GIS, se dnes chovaly dost inverzivne vuci zbytku trhu.