Proč jsem koupil? / Co je dnes dobré koupit? - v02

[StanikKolarik]

Závěr: ruce pryč od IBM (dá se "vlnkovat", ale na dlouhé držení to není)
G.

Osobně mám IBM koupené jenom proto abych měl něco v IT sektoru, s tím že ji podržím po dobu testu, posbírám pár dividend a prodám
podobně mi šrotujou NYSE:NUE, NYSE:WRK, NDQ:GT a NDQ:NWL u kterých nevím jestli je držet "na chov nebo na maso"

[Investor007]

Já bych to bral spíše z perspektivy cloudu a tam je IBM jasný poražený. Vítěz Amazon AWS je už na míle daleko a jediný kdo mu může jakž takž zkoušet konkurovat je Microsoft Azure. Pak tam je Čínská Alibaba, což já bych za sebe neriskoval.

[Vitusus]

A já si tady dovolím nesouhlasit Zadlužení u IBM bych naprosto neřešil, to vzrostlo hlavně teď akvizicí Red Hatu, rozhodně není dividenda placena dluhem. Ta společnost generuje neuvěřitelné CF. Ano, souhlas, chybí tam poslední léta ten IT růst, který nakonec odnesla svým místem i Ginny Rometty. Osobně jsem přesvědčený, že Big Blue se opět znovu dokáže restartovat a najít prostor pro růst, tak jako už xkrát ve své historii.

[Pavel]

Připojuji se k Vitususovi. Je pravda, že v posledních letech se IBM zdaleka nerozvíjí tak, jak by mohlo a jak to dělá konkurence, však taky proto je "trestána" tržním oceněním výrazně níže (= lze ji levně koupit). To ale neznamená, že bude kulhat věčně, po letech pokulhávání vyměnila CEO a akvírovala červený klobouk.

Jistě lze koupit třeba Amazon nebo MSFT, ale za jakou cenu (valuaci)? Určitě už každý z nás mnohokrát slyšel, že minulé výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích.

Kupovat firmu ve skvělé kondici umí každý a klidně ať tak dělá a řádně (hodně) za ni zaplatí. Každý jedeme za svoje a podle sebe:-)

[Investor007]

Já akorát pokud se odprostím od řeči čísel u toho IBM nevidím žádný potenciál pro růst v oblasti cloudu. Red hat taky není žádná výhra co se týče Linuxu a věcí s ním spojených jak by si člověk na první pohled mohl myslet. Nedokážu vyloučit a nemám nastudováno jaký potenciál by mohl mít IBM jinde. Přijde mi to jako, že zaspali oproti konkurenci a teď se "na poslední chvíli" snaží naučit něco co neumí tím, že koupí firmu, která na to má lidi. Jenže ten vlak už dávno ujel. Btw. koupit Amazon a MSFT určitě max v indexu, protože akcie těch firem jsou hrozně drahé. O tom žádná.

[Pavel]

Já akorát pokud se odprostím od řeči čísel u toho IBM nevidím žádný potenciál pro růst v oblasti cloudu.

A díval jsi se na kvartální výsledky, resp. na růst Reve z Cloudu? Že takto šmahem "nevidíš" žádný potenciál pro růst v oblasti Cloudu?

[Pavel]

Red hat taky není žádná výhra co se týče Linuxu a věcí s ním spojených jak by si člověk na první pohled mohl myslet.

Žádná výhra? Opravdu tomu tak rozumíš, že tak jednoznačně odsuzuješ potenciál Red Hat? Myslíš si, že před tou akvizicí se spousta odborníků z IBM nezamýšlela nad potenciálem takové akvizice, (nezpracovávala analýzy, které pak musela obhajovat) a dokázala to lépe posoudit než ty nebo já?

Nechci ti brát iluze nebo tvůj investiční přístup, ale občas by neškodilo trochu více firmu prostudovat a důvěřovat managementu Dokonce i W.Buffett kdysi uváděl něco ve smyslu - nedělejte si iluze, že bez mnohadenní poctivé práce a analýzy podniku budete jeho byznysu rozumět tak dobře, aby se vaše znalosti alespoň trochu přiblížili znalostem a zkušenostem jeho managementu.

[Investor007]

Já jsem to hodnotil podle vlastních praktických zkušeností s cloudem jako službou u výše zmíněných. Myšleno využitím pro vlastní potřebu a zejména potřeby zákazníků. To že podle mne teď hraje IBM již předem prohranou bitvu o cloud je pouze můj subjektivní názor. Křišťálovou kouli samozřejmě nikdo nemáme.

Tady několik statistik využívanosti IBM cloudu:
https://infographic.statista.com/normal ... ders_n.jpg

Když se zase vrátím k řeči čísel, tak jak už uvádělo několik lidí výše - IBM mělo a má klesající tendenci. Proto jsem do něj neinvestoval a v plánu to nemám.

[Vitusus]

Já jsem to hodnotil podle vlastních praktických zkušeností s cloudem jako službou u výše zmíněných. Myšleno využitím pro vlastní potřebu a zejména potřeby zákazníků. To že podle mne teď hraje IBM již předem prohranou bitvu o cloud je pouze můj subjektivní názor. Křišťálovou kouli samozřejmě nikdo nemáme.

Já si teda úplně neuvědomuju, že by IBM poskytovalo cloudové služby pro běžné uživatele. Měl jsem za to, že cloud poskytují zejména jako další službu ke svým ostatním řešením pro business, zejména pro velký business, a tam vůbec nevidím prohranou bitvu, naopak integrovaný přístup k těm řešením má podle mého docela velký potenciál.

[mnam84]

Presne tak, od kdy poskytuje sluzby pro bezne uzivatele? Prakticky nikdy to nedelalo ve vetsim meritku. Ono se zase prerodi, pozmeni byznys a dokaze nabidnout pridanou hodnotu