Společné portfolio

Diskuse o všem ostatním

Moderátor: VSbrok

Odpovědět
Uživatelský avatar
Marek
Investor
Příspěvky: 517
Registrován: 20 čer 2019 11:34

Re: Společné portfolio

Příspěvek od Marek » 02 led 2023 18:25

Mám meziroční pokles hodnoty majetku -19,5%, stejně jako celý S&P 500. Tady je ale jak známo každý druhý génius, takže předpokládám, že všichni ostatní v bear marketu vesele vydělávali těžké melouny a zakončili rok v plusu.
Výplatu dividend jsem měl o 52% vyšší, než loni.

volnicko
Pokročilý
Příspěvky: 211
Registrován: 23 led 2021 19:48
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times

Re: Společné portfolio

Příspěvek od volnicko » 02 led 2023 19:12

Ja jsem na cervene nule, pokud merim v EUR. V CZK to bude minus. Tak mi to rika IBRK.
Divi obsazeny, ale ne vsechny dane z nich. Jinak by to melo merit skutecnou navratnost, ne rust portfolia dany dokupy.
Mam nadvazene value, jinak by to bylo horsi.

Obrázek

Uživatelský avatar
MiHons
Začátečník
Příspěvky: 94
Registrován: 24 lis 2020 11:54
Been thanked: 4 times

Re: Společné portfolio

Příspěvek od MiHons » 03 led 2023 08:22

Ahoj,
moje akciové ptf je za loňský rok po započtení dividend -1,82%, tudíž not great not terrible.

https://imgur.com/a/GUIBhSt

Podíl akcií zastoupený v mých investicích 30%

Celkový výnos mého investičního ptf za 2022 rok je 8,67% takže také neporážím inflaci, nedá se nic dělat snad to bude letos lepší.

Ať se daří

Norgen
Začátečník
Příspěvky: 83
Registrován: 31 led 2022 20:49
Been thanked: 4 times

Re: Společné portfolio

Příspěvek od Norgen » 03 led 2023 09:15

Tak dle IBRK to vypadá na 2.37%

Obrázek

Nevíte, jestli ten přehled již zahrnuje obdržené dividendy v daném období či nikoliv?

Jinak rok 2022 jsem zakončil s netto DY 4.65% a DGR 8.31%.

Uživatelský avatar
VSbrok
Site Admin
Příspěvky: 1890
Registrován: 03 led 2019 23:09
Bydliště: 100 věží
Been thanked: 7 times
Kontaktovat uživatele:

Re: Společné portfolio

Příspěvek od VSbrok » 03 led 2023 09:36

Ten graf je pouze vývoj tzv. likvidačního zůstatku ptf, tedy kolik bys utržil, kdybys vše v daný den prodal. Takže je to bez dividend.
Lynx: ABBV, ABR, AQN, ARCC, BGS, BXSL, CGBD, CSWC, CSCO, ENB, GAIN, GLAD, GOLD, INTC, LAZ, MAIN, MDT, MFC, MO, MPC, MPW, NGG, NRG, O, OCSL, OHI, ORI, ONL, PEP, PFE, RITM, RTX, SLRC, SPG, SWKS, T, TROW, UL, VET, VICI, VST, VTRS, WBD, WMB, WU
Fio: COLT, ČEZ, Kofola, Moneta, LMT, PMČR
Hraju si a nezlobím: MAC, SOFI
Crypto [na osahání co to vůbec je]: BTC, ETH
Investuji na důchod a klidný spánek
:idea: registrujte se na Trading 212 a dostaňte akcii do 100 EUR zdarma
:idea: registrujte se na Degiro a získejte 50 € v hotovosti

Norgen
Začátečník
Příspěvky: 83
Registrován: 31 led 2022 20:49
Been thanked: 4 times

Re: Společné portfolio

Příspěvek od Norgen » 03 led 2023 09:41

VSbrok píše:
03 led 2023 09:36
Ten graf je pouze vývoj tzv. likvidačního zůstatku ptf, tedy kolik bys utržil, kdybys vše v daný den prodal. Takže je to bez dividend.
Díky za odpověď.

V tom případě +2.37% hodnota portfolia a +4.65% dividendy = celkem zhodnocení za 2022 +7.02%

volnicko
Pokročilý
Příspěvky: 211
Registrován: 23 led 2021 19:48
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times

Re: Společné portfolio

Příspěvek od volnicko » 03 led 2023 11:30

Jak pise VSbrok, ale myslim, ze to spatne interpretujes. Prislibene divi se tam nepocitaji, ale 2022 jsi obdrzel cast divi za 2022 a vlastne i kousek z 2021. A ty tam IMHO zapocitane jsou.
Ale ber me prosim s rezervou, moc jsem to nezkoumal.

Uživatelský avatar
VSbrok
Site Admin
Příspěvky: 1890
Registrován: 03 led 2019 23:09
Bydliště: 100 věží
Been thanked: 7 times
Kontaktovat uživatele:

Re: Společné portfolio

Příspěvek od VSbrok » 03 led 2023 13:22

Ano, pokud máš REIT a BDC firmy, tak vždy v prvních třech měsících dost často vyplácí kapitálové vratky, ale to jsou většinou drobné, takže počítat to je vcelku zbytečné, protože to udělá na celkovém výnosu maximálně desetinu procenta ... s tím se fakt nemá cenu zabývat.
Lynx: ABBV, ABR, AQN, ARCC, BGS, BXSL, CGBD, CSWC, CSCO, ENB, GAIN, GLAD, GOLD, INTC, LAZ, MAIN, MDT, MFC, MO, MPC, MPW, NGG, NRG, O, OCSL, OHI, ORI, ONL, PEP, PFE, RITM, RTX, SLRC, SPG, SWKS, T, TROW, UL, VET, VICI, VST, VTRS, WBD, WMB, WU
Fio: COLT, ČEZ, Kofola, Moneta, LMT, PMČR
Hraju si a nezlobím: MAC, SOFI
Crypto [na osahání co to vůbec je]: BTC, ETH
Investuji na důchod a klidný spánek
:idea: registrujte se na Trading 212 a dostaňte akcii do 100 EUR zdarma
:idea: registrujte se na Degiro a získejte 50 € v hotovosti

phoenix
Začátečník
Příspěvky: 22
Registrován: 22 črc 2021 22:37
Has thanked: 1 time

Re: Společné portfolio

Příspěvek od phoenix » 03 led 2023 19:31

Upřímně těmto grafům moc nevěřím, když nevím jak to počítají. Když si to spočítám "ručně" (stav 1.1. vs stav 31.12.) a pak vezmu výnos podle grafů, tak mám podle Lynx roční výnos o 1,29% vyšší. Co do toho může započítávat navíc netuším. Důležité je ale vědět, že moje ptf má eko skóre 7/10 (ESG).

volnicko
Pokročilý
Příspěvky: 211
Registrován: 23 led 2021 19:48
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times

Re: Společné portfolio

Příspěvek od volnicko » 04 led 2023 08:49

Mne to jako rychly prehled prijde dobry. Obzvlast pokud pak clovek kouka na experty, co svoje eur portfolio porovnavaji s dolarovym vynosem SP500. Pokud nekdo buduje portfolio, tak pak zase vetsinou nebere v potaz, ze treba posledni pridane castky nemaji rok na uroceni apod.

Dyztak popsano vcetne vzorce.
https://www.interactivebrokers.com/imag ... _paper.pdf

Odpovědět