Evidence "rodinného" porfolia
Moderátor: VSbrok
Evidence "rodinného" porfolia
Chtěl bych vyrobit něco kde uvidím celý rodinný "majetek" a jak roste či klesá. Všechny možné druhy investic jako je B2B, kryptoměna, penzijko, stavebko, nemovitosti a kdo ví do čeho ještě investujete. Bylo by to propojené i s deníkem mohlo tahat údaje o akciovém porfóliu z něj, při zadání cesty k vašemu deníku.
Šlo by asi o takový přehled kolik kde máte a i možná kolik to kdy vydělalo(podle nápadů jak by to mohlo vypadat či fungovat).
A tak se obracím na Vás s nápady jak by to mělo vypadat/fungovat a co by tam tak mělo být. Pokud někdo něco na webu našel a osvědčilo se rád se podívám.
Za každou inspiraci budu rád. Každý si to nějak evidujeme a já zjišťuje že má jednoduchá verze už úplně nestačí a když už to předělávám tak si nechám poradit, nápadu tu máte hodně.
Já například u stavebka beru hodnotu z posledního ročního výkazu a přičítám měsíční úložku abych to měl každý měsíc aktualizované. U penzijka to dělám stejně. Vidím tedy každý měsíc hodnotu co cca odpovídá stavu. Ale nemám B2B, už ani krypto a tak váhám co evidovat a hlídat u těchto a dalších investičních nástrojích.
Šlo by asi o takový přehled kolik kde máte a i možná kolik to kdy vydělalo(podle nápadů jak by to mohlo vypadat či fungovat).
A tak se obracím na Vás s nápady jak by to mělo vypadat/fungovat a co by tam tak mělo být. Pokud někdo něco na webu našel a osvědčilo se rád se podívám.
Za každou inspiraci budu rád. Každý si to nějak evidujeme a já zjišťuje že má jednoduchá verze už úplně nestačí a když už to předělávám tak si nechám poradit, nápadu tu máte hodně.
Já například u stavebka beru hodnotu z posledního ročního výkazu a přičítám měsíční úložku abych to měl každý měsíc aktualizované. U penzijka to dělám stejně. Vidím tedy každý měsíc hodnotu co cca odpovídá stavu. Ale nemám B2B, už ani krypto a tak váhám co evidovat a hlídat u těchto a dalších investičních nástrojích.
- StanikKolarik
- Dlouhodobý investor
- Příspěvky: 630
- Registrován: 23 úno 2019 17:35
- Bydliště: Zlín
Re: Evidence "rodinného" porfolia
já to mám jako součást portfolia defaultně
Portfolio: ABBV, ADM, AZN, B4B, BAS, BGS, BP, BTI, BTQ, CAH, CCL, ČEZ, EIX, ERIC, GILD, GSK, HLN, IBM, IRM, KOFOLA, LYB, MAIN, MBT, NNDM, NWL, OHI, ORI, PFE, PPL, PRU, RC, RIO, RITM, SAN, SHEL, T, UL, UNM, VIA, VIV, VNTR, VOD, VZ, WBD, WRK,
Re: Evidence "rodinného" porfolia
A eviduješ každý rok vše a nebo jen aktuální stav? A mohl bych vidět jak ti to vypadá? Stačí screen bez hodnot.
- StanikKolarik
- Dlouhodobý investor
- Příspěvky: 630
- Registrován: 23 úno 2019 17:35
- Bydliště: Zlín
Re: Evidence "rodinného" porfolia
rychle jsem to předělával (poslední verze BLANK neobsahovala některé sloupce), takže tam snad nebudou někaké blbosti
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Portfolio: ABBV, ADM, AZN, B4B, BAS, BGS, BP, BTI, BTQ, CAH, CCL, ČEZ, EIX, ERIC, GILD, GSK, HLN, IBM, IRM, KOFOLA, LYB, MAIN, MBT, NNDM, NWL, OHI, ORI, PFE, PPL, PRU, RC, RIO, RITM, SAN, SHEL, T, UL, UNM, VIA, VIV, VNTR, VOD, VZ, WBD, WRK,
- VSbrok
- Site Admin
- Příspěvky: 1890
- Registrován: 03 led 2019 23:09
- Bydliště: 100 věží
- Been thanked: 7 times
- Kontaktovat uživatele:
Re: Evidence "rodinného" porfolia
Já téměř od začátku vedu dvě ptf u tří brokerů, takže to mám všechno v jednom a pak mám v tom excelu jeden tab, kde se to dává všechno dohromady.
Pro každou firmu mám jednu záložku, ty pak co rok skládám do jednoho tabu a ty pak přenáším do souhrného tabu, kde mám pro každý rok vždy jednu tabulku pro každý rok.
Pro každou firmu mám jednu záložku, ty pak co rok skládám do jednoho tabu a ty pak přenáším do souhrného tabu, kde mám pro každý rok vždy jednu tabulku pro každý rok.
Lynx: ABBV, ABR, AQN, ARCC, BGS, BXSL, CGBD, CSWC, CSCO, ENB, GAIN, GLAD, GOLD, INTC, LAZ, MAIN, MDT, MFC, MO, MPC, MPW, NGG, NRG, O, OCSL, OHI, ORI, ONL, PEP, PFE, RITM, RTX, SLRC, SPG, SWKS, T, TROW, UL, VET, VICI, VST, VTRS, WBD, WMB, WU
Fio: COLT, ČEZ, Kofola, Moneta, LMT, PMČR
Hraju si a nezlobím: MAC, SOFI
Crypto [na osahání co to vůbec je]: BTC, ETH
Investuji na důchod a klidný spánek
registrujte se na Trading 212 a dostaňte akcii do 100 EUR zdarma
registrujte se na Degiro a získejte 50 € v hotovosti
Fio: COLT, ČEZ, Kofola, Moneta, LMT, PMČR
Hraju si a nezlobím: MAC, SOFI
Crypto [na osahání co to vůbec je]: BTC, ETH
Investuji na důchod a klidný spánek
registrujte se na Trading 212 a dostaňte akcii do 100 EUR zdarma
registrujte se na Degiro a získejte 50 € v hotovosti
Re: Evidence "rodinného" porfolia
Taky něco takového aktuálně sháním. Po krátkém brouzdání internetem jsem našel pár doporučení na tohle:
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.
Re: Evidence "rodinného" porfolia
A není to spíš jen na akcie a jen tři měny? Já bych tam chtěl mít všechno, hypo, leasing, investice, hotovost, krypto atd.... Prostě něco co mi spojí akcie(na to mám deník) a zbytek. Osobně v tom asi nechci sledovat kolik jsem dostal měsíčně dividend, ale ročně majetek vs. závazky a aktuální stav k dnešnímu dni. Zase nejsem daytrader co co potřebuje sledovat co hodinu:)
nějaký jednoduchý náhled jako je tento
Jen tam dát rozbalovací menu na roky a asi bez příjmů a výdajů. Leda udělat import z banky (Airbank už takto zpracovávám v excelu) ať se mi to dělá samo. Ručně bych to nevypisoval:)
nějaký jednoduchý náhled jako je tento
Jen tam dát rozbalovací menu na roky a asi bez příjmů a výdajů. Leda udělat import z banky (Airbank už takto zpracovávám v excelu) ať se mi to dělá samo. Ručně bych to nevypisoval:)
Re: Evidence "rodinného" porfolia
No byť v popisu píšou: Complete investment and cash tracking, tak to je asi vážně jen na akcie, škoda.
Tím pádem v podstatě sháním to samé co ty, ale nic užitečného v rukávu nemám.
Tím pádem v podstatě sháním to samé co ty, ale nic užitečného v rukávu nemám.
- VSbrok
- Site Admin
- Příspěvky: 1890
- Registrován: 03 led 2019 23:09
- Bydliště: 100 věží
- Been thanked: 7 times
- Kontaktovat uživatele:
Re: Evidence "rodinného" porfolia
jenže to je jenom pro MS Excel, takže my chudý příbuzný s LibreOffice máme smůlušuhaj píše: ↑29 dub 2020 10:10Taky něco takového aktuálně sháním. Po krátkém brouzdání internetem jsem našel pár doporučení na tohle:
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.
Lynx: ABBV, ABR, AQN, ARCC, BGS, BXSL, CGBD, CSWC, CSCO, ENB, GAIN, GLAD, GOLD, INTC, LAZ, MAIN, MDT, MFC, MO, MPC, MPW, NGG, NRG, O, OCSL, OHI, ORI, ONL, PEP, PFE, RITM, RTX, SLRC, SPG, SWKS, T, TROW, UL, VET, VICI, VST, VTRS, WBD, WMB, WU
Fio: COLT, ČEZ, Kofola, Moneta, LMT, PMČR
Hraju si a nezlobím: MAC, SOFI
Crypto [na osahání co to vůbec je]: BTC, ETH
Investuji na důchod a klidný spánek
registrujte se na Trading 212 a dostaňte akcii do 100 EUR zdarma
registrujte se na Degiro a získejte 50 € v hotovosti
Fio: COLT, ČEZ, Kofola, Moneta, LMT, PMČR
Hraju si a nezlobím: MAC, SOFI
Crypto [na osahání co to vůbec je]: BTC, ETH
Investuji na důchod a klidný spánek
registrujte se na Trading 212 a dostaňte akcii do 100 EUR zdarma
registrujte se na Degiro a získejte 50 € v hotovosti
Re: Evidence "rodinného" porfolia
Kup si Office 2010 za cca 100-200 Kč na Aukru.VSbrok píše: ↑01 kvě 2020 01:57jenže to je jenom pro MS Excel, takže my chudý příbuzný s LibreOffice máme smůlušuhaj píše: ↑29 dub 2020 10:10Taky něco takového aktuálně sháním. Po krátkém brouzdání internetem jsem našel pár doporučení na tohle:
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.