Fórum Investiční gramotnosti

Chtěl bych vyrobit něco kde uvidím celý rodinný "majetek" a jak roste či klesá. Všechny možné druhy investic jako je B2B, kryptoměna, penzijko, stavebko, nemovitosti a kdo ví do čeho ještě investujete. Bylo by to propojené i s deníkem mohlo tahat údaje o akciovém porfóliu z něj, při zadání cesty k vašemu deníku.

Šlo by asi o takový přehled kolik kde máte a i možná kolik to kdy vydělalo(podle nápadů jak by to mohlo vypadat či fungovat).

A tak se obracím na Vás s nápady jak by to mělo vypadat/fungovat a co by tam tak mělo být. Pokud někdo něco na webu našel a osvědčilo se rád se podívám.

Za každou inspiraci budu rád. Každý si to nějak evidujeme a já zjišťuje že má jednoduchá verze už úplně nestačí a když už to předělávám tak si nechám poradit, nápadu tu máte hodně.

Já například u stavebka beru hodnotu z posledního ročního výkazu a přičítám měsíční úložku abych to měl každý měsíc aktualizované. U penzijka to dělám stejně. Vidím tedy každý měsíc hodnotu co cca odpovídá stavu. Ale nemám B2B, už ani krypto a tak váhám co evidovat a hlídat u těchto a dalších investičních nástrojích.

já to mám jako součást portfolia defaultně

A eviduješ každý rok vše a nebo jen aktuální stav? A mohl bych vidět jak ti to vypadá? Stačí screen bez hodnot.

Sumo.cz píše: ↑

28 dub 2020 20:46

A eviduješ každý rok vše a nebo jen aktuální stav? A mohl bych vidět jak ti to vypadá? Stačí screen bez hodnot.

rychle jsem to předělával (poslední verze BLANK neobsahovala některé sloupce), takže tam snad nebudou někaké blbosti
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Já téměř od začátku vedu dvě ptf u tří brokerů, takže to mám všechno v jednom a pak mám v tom excelu jeden tab, kde se to dává všechno dohromady.

Pro každou firmu mám jednu záložku, ty pak co rok skládám do jednoho tabu a ty pak přenáším do souhrného tabu, kde mám pro každý rok vždy jednu tabulku pro každý rok.

Taky něco takového aktuálně sháním. Po krátkém brouzdání internetem jsem našel pár doporučení na tohle:
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.

A není to spíš jen na akcie a jen tři měny? Já bych tam chtěl mít všechno, hypo, leasing, investice, hotovost, krypto atd.... Prostě něco co mi spojí akcie(na to mám deník) a zbytek. Osobně v tom asi nechci sledovat kolik jsem dostal měsíčně dividend, ale ročně majetek vs. závazky a aktuální stav k dnešnímu dni. Zase nejsem daytrader co co potřebuje sledovat co hodinu:)

nějaký jednoduchý náhled jako je tento



Jen tam dát rozbalovací menu na roky a asi bez příjmů a výdajů. Leda udělat import z banky (Airbank už takto zpracovávám v excelu) ať se mi to dělá samo. Ručně bych to nevypisoval:)

No byť v popisu píšou: Complete investment and cash tracking, tak to je asi vážně jen na akcie, škoda.
Tím pádem v podstatě sháním to samé co ty, ale nic užitečného v rukávu nemám.

šuhaj píše: ↑

29 dub 2020 10:10

Taky něco takového aktuálně sháním. Po krátkém brouzdání internetem jsem našel pár doporučení na tohle:
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.

jenže to je jenom pro MS Excel, takže my chudý příbuzný s LibreOffice máme smůlu

VSbrok píše: ↑

01 kvě 2020 01:57

šuhaj píše: ↑

29 dub 2020 10:10

Taky něco takového aktuálně sháním. Po krátkém brouzdání internetem jsem našel pár doporučení na tohle:
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.

jenže to je jenom pro MS Excel, takže my chudý příbuzný s LibreOffice máme smůlu

Kup si Office 2010 za cca 100-200 Kč na Aukru.