Evidence "rodinného" porfolia

[Sumo.cz]

Chtěl bych vyrobit něco kde uvidím celý rodinný "majetek" a jak roste či klesá. Všechny možné druhy investic jako je B2B, kryptoměna, penzijko, stavebko, nemovitosti a kdo ví do čeho ještě investujete. Bylo by to propojené i s deníkem mohlo tahat údaje o akciovém porfóliu z něj, při zadání cesty k vašemu deníku.

Šlo by asi o takový přehled kolik kde máte a i možná kolik to kdy vydělalo(podle nápadů jak by to mohlo vypadat či fungovat).

A tak se obracím na Vás s nápady jak by to mělo vypadat/fungovat a co by tam tak mělo být. Pokud někdo něco na webu našel a osvědčilo se rád se podívám.

Za každou inspiraci budu rád. Každý si to nějak evidujeme a já zjišťuje že má jednoduchá verze už úplně nestačí a když už to předělávám tak si nechám poradit, nápadu tu máte hodně.

Já například u stavebka beru hodnotu z posledního ročního výkazu a přičítám měsíční úložku abych to měl každý měsíc aktualizované. U penzijka to dělám stejně. Vidím tedy každý měsíc hodnotu co cca odpovídá stavu. Ale nemám B2B, už ani krypto a tak váhám co evidovat a hlídat u těchto a dalších investičních nástrojích.

[StanikKolarik]

já to mám jako součást portfolia defaultně

[Sumo.cz]

A eviduješ každý rok vše a nebo jen aktuální stav? A mohl bych vidět jak ti to vypadá? Stačí screen bez hodnot.

[StanikKolarik]

A eviduješ každý rok vše a nebo jen aktuální stav? A mohl bych vidět jak ti to vypadá? Stačí screen bez hodnot.

rychle jsem to předělával (poslední verze BLANK neobsahovala některé sloupce), takže tam snad nebudou někaké blbosti
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

[VSbrok]

Já téměř od začátku vedu dvě ptf u tří brokerů, takže to mám všechno v jednom a pak mám v tom excelu jeden tab, kde se to dává všechno dohromady.

Pro každou firmu mám jednu záložku, ty pak co rok skládám do jednoho tabu a ty pak přenáším do souhrného tabu, kde mám pro každý rok vždy jednu tabulku pro každý rok.

[šuhaj]

Taky něco takového aktuálně sháním. Po krátkém brouzdání internetem jsem našel pár doporučení na tohle:
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.

[Sumo.cz]

A není to spíš jen na akcie a jen tři měny? Já bych tam chtěl mít všechno, hypo, leasing, investice, hotovost, krypto atd.... Prostě něco co mi spojí akcie(na to mám deník) a zbytek. Osobně v tom asi nechci sledovat kolik jsem dostal měsíčně dividend, ale ročně majetek vs. závazky a aktuální stav k dnešnímu dni. Zase nejsem daytrader co co potřebuje sledovat co hodinu:)

nějaký jednoduchý náhled jako je tento



Jen tam dát rozbalovací menu na roky a asi bez příjmů a výdajů. Leda udělat import z banky (Airbank už takto zpracovávám v excelu) ať se mi to dělá samo. Ručně bych to nevypisoval:)

[šuhaj]

No byť v popisu píšou: Complete investment and cash tracking, tak to je asi vážně jen na akcie, škoda.
Tím pádem v podstatě sháním to samé co ty, ale nic užitečného v rukávu nemám.

[VSbrok]

Taky něco takového aktuálně sháním. Po krátkém brouzdání internetem jsem našel pár doporučení na tohle:
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.

jenže to je jenom pro MS Excel, takže my chudý příbuzný s LibreOffice máme smůlu

[Pavel]

Taky něco takového aktuálně sháním. Po krátkém brouzdání internetem jsem našel pár doporučení na tohle:
http://www.portfolioslicer.com/
Nicméně jsem to ještě nepodrobil dalšímu zkoumání.

jenže to je jenom pro MS Excel, takže my chudý příbuzný s LibreOffice máme smůlu

Kup si Office 2010 za cca 100-200 Kč na Aukru.