Fórum Investiční gramotnosti

Mám meziroční pokles hodnoty majetku -19,5%, stejně jako celý S&P 500. Tady je ale jak známo každý druhý génius, takže předpokládám, že všichni ostatní v bear marketu vesele vydělávali těžké melouny a zakončili rok v plusu.
Výplatu dividend jsem měl o 52% vyšší, než loni.

Ja jsem na cervene nule, pokud merim v EUR. V CZK to bude minus. Tak mi to rika IBRK.
Divi obsazeny, ale ne vsechny dane z nich. Jinak by to melo merit skutecnou navratnost, ne rust portfolia dany dokupy.
Mam nadvazene value, jinak by to bylo horsi.

Ahoj,
moje akciové ptf je za loňský rok po započtení dividend -1,82%, tudíž not great not terrible.

https://imgur.com/a/GUIBhSt

Podíl akcií zastoupený v mých investicích 30%

Celkový výnos mého investičního ptf za 2022 rok je 8,67% takže také neporážím inflaci, nedá se nic dělat snad to bude letos lepší.

Ať se daří

Tak dle IBRK to vypadá na 2.37%



Nevíte, jestli ten přehled již zahrnuje obdržené dividendy v daném období či nikoliv?

Jinak rok 2022 jsem zakončil s netto DY 4.65% a DGR 8.31%.

Ten graf je pouze vývoj tzv. likvidačního zůstatku ptf, tedy kolik bys utržil, kdybys vše v daný den prodal. Takže je to bez dividend.

VSbrok píše: ↑

03 led 2023 09:36

Ten graf je pouze vývoj tzv. likvidačního zůstatku ptf, tedy kolik bys utržil, kdybys vše v daný den prodal. Takže je to bez dividend.

Díky za odpověď.

V tom případě +2.37% hodnota portfolia a +4.65% dividendy = celkem zhodnocení za 2022 +7.02%

Jak pise VSbrok, ale myslim, ze to spatne interpretujes. Prislibene divi se tam nepocitaji, ale 2022 jsi obdrzel cast divi za 2022 a vlastne i kousek z 2021. A ty tam IMHO zapocitane jsou.
Ale ber me prosim s rezervou, moc jsem to nezkoumal.

Ano, pokud máš REIT a BDC firmy, tak vždy v prvních třech měsících dost často vyplácí kapitálové vratky, ale to jsou většinou drobné, takže počítat to je vcelku zbytečné, protože to udělá na celkovém výnosu maximálně desetinu procenta ... s tím se fakt nemá cenu zabývat.

Upřímně těmto grafům moc nevěřím, když nevím jak to počítají. Když si to spočítám "ručně" (stav 1.1. vs stav 31.12.) a pak vezmu výnos podle grafů, tak mám podle Lynx roční výnos o 1,29% vyšší. Co do toho může započítávat navíc netuším. Důležité je ale vědět, že moje ptf má eko skóre 7/10 (ESG).

Mne to jako rychly prehled prijde dobry. Obzvlast pokud pak clovek kouka na experty, co svoje eur portfolio porovnavaji s dolarovym vynosem SP500. Pokud nekdo buduje portfolio, tak pak zase vetsinou nebere v potaz, ze treba posledni pridane castky nemaji rok na uroceni apod.

Dyztak popsano vcetne vzorce.
https://www.interactivebrokers.com/imag ... _paper.pdf