Výhodně oceněné akcie, value investing

Diskuse o analýze podniků a statistikách podniků

Moderátor: VSbrok

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 50
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 07 kvě 2020 16:12

Jak číst firemní výkazy, aneb úplně základní náhled
https://www.investicnigramotnost.cz/jak ... ni-nahled/

:) Snad by v tom článku mělo být také několik vět o zadlužení podniku. :)
Benjamin Graham by chtěl cizí kapitál ''total liabilities'' nižší než vlastní kapitál ''stockholders equity''.
Zde popsaný koncern Johnson a Johnson má zadlužení v pořádku.
Neměli bychom kupovat akcie podniků majících cizí kapitál více než 3x vyšší než vlastní kapitál.
Bereme tedy maximálně 3x vyšší ''total liabilities'' = Fremdkapital než ''stockholders equity'' = Eigenkapital, jinak si zakážeme koupit mnoho hezkých akcií.
Ale některé slavné a velké telekomunikace a tabáky mají zadlužení mnohem vyšší, tedy bych volil ty málo zadlužené.
A Telefónica má 6x vyšší ''total liabilities'' než ''stockholders equity'', tedy bych akcii nekupoval.
A Boeing má dokonce 300x vyšší ''total liabilities'' než ''stockholders equity'', tedy bych akcii nekupoval.
A McDonalds má negativní ''stockholders equity'', tedy bych akcii nekupoval.
Naposledy upravil(a) Ladislav dne 11 pro 2021 17:28, celkem upraveno 1 x.
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
VSbrok
Site Admin
Příspěvky: 1694
Registrován: 03 led 2019 23:09
Bydliště: 100 věží
Been thanked: 3 times
Kontaktovat uživatele:

Re: Analýzy podniků, firemní výkazy

Příspěvek od VSbrok » 09 kvě 2020 00:30

Ano máte pravdu pane Ladislave, dluhy jsem poněku opominul.
Děkuji za doplnění.
Lynx: AAPL, ABBV, ABR, AQN, ARCC, BGS, CGBD, CSWC, CVX, CSCO, ENB, GAIN, INTC, KMB, LAZ, MAIN, MO, MPC, MSFT, NGG, NRZ, O, OHI, ORI, PEP, PFE, RTX, SLRC, SPG, STAG, T, UL, VICI, VST, VTRS, WMB, WU, XOM
Fio: ČEZ, Kofola, Moneta, LMT, O2, PMČR
Hraju si a nezlobím: MAC, SOFI, VET
Investuji na důchod a klidný spánek
:idea: registrujte se na Trading 212 a dostaňte akcii do 100 EUR zdarma :idea:

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 50
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Analýzy podniků, firemní výkazy

Příspěvek od Ladislav » 06 zář 2020 11:46

Margin-Safety.jpg
Margin-Safety.jpg (87.79 KiB) Zobrazeno 1904 x
:) Výhodně oceněné akcie z USA
AT&T Inc. (T) P/S 1.2, P/B 1.2, P/E 14, dividenda 7.0%
Bank of America (BAC) P/S 2.1, P/B 0.9, P/E 15, dividenda 2.8%
Citigroup (C) P/S 1.1, P/B 0.6, P/E 14, dividenda 4.0%
Kraft Heinz (KHC) P/S 1.7, P/B 0.8, P/E 14, dividenda 4.5%
Paccar Inc. (PCAR) P/S 1.2, P/B 3.1, P/E 20, dividenda 1.5%
Prudential Financial Inc. (PRU) P/S 0.5, P/B 1.7, P/E 8.9, dividenda 6.4%
Raytheon Technologies (RTX) P/S 1.1, P/B 2.1, P/E 20, dividenda 3.1%
Southern Comp. (SO) P/S 2.6, P/B 2.0, P/E 17, dividenda 4.7%
Walgreens Boots Alliance (WBA) P/S 0.3, P/B 1.6, P/E 15, dividenda 4.8%
Wells Fargo (WFC) P/S 1.0, P/B 0.6, P/E 20, dividenda 1,6%
:) Výhodně oceněné akcie z Británie
BHP Group P/S 2.7, P/B 2.5, P/E 15, dividenda 5.1%
BP PLC P/S 0.3, P/B 0.8, P/E 20, dividenda 6.4%
British American Tobacco P/S 2.2, P/B 0.9, P/E 8.0, dividenda 8.0%
HSBC Holdings P/S 1.0, P/B 0.5, P/E 15, dividenda 0%
National Grid P/S 2.0, P/B 1.6, P/E 15, dividenda 5.4%
Natwest P/S 0.7, P/B 0.3, P/E 20, dividenda 0%
Prudential PLC P/S 0.5, P/B 2.2, P/E 10, dividenda 0.9%
Rio Tinto P/S 2.3, P/B 2.5, P/E 11, dividenda 5.9%
Royal Dutch Shell P/S 0.4, P/B 0.7, P/E 20, dividenda 4.3%
Tesco P/S 0.3, P/B 1.6, P/E 15, dividenda 4.8%
Vodafone P/S 0.8, P/B 0.6, P/E 16, dividenda 6.7%
:) Výhodně oceněné akcie z indexu DAX
Allianz P/S 0.9, P/B 1.1, P/E 10, dividenda 4.8%
BASF P/S 0.8, P/B 1.2, P/E 20, dividenda 6.4%
BMW P/S 0.4, P/B 0.7, P/E 15, dividenda 2.0%
Continental P/S 0.4, P/B 1.2, P/E 20, dividenda 1.6%
Covestro P/S 0.6, P/B 1.5, P/E 50, dividenda 3.0%
Daimler P/S 0.3, P/B 0.8, P/E 20, dividenda 0.7%
Deutsche Bank P/S 0.7, P/B 0.3, P/E NA, dividenda 0%
Deutsche Post P/S 0.7, P/B 3.7, P/E 20, dividenda 3.0%
Deutsche Telekom P/S 0.9, P/B 2.5, P/E 15, dividenda 4.1%
HeidelbergCement P/S 0.5, P/B 0.6, P/E NA, dividenda 3.2%
Munich Re P/S 0.7, P/B 1.1, P/E 15, dividenda 4.1%
Siemens P/S 1.1, P/B 2.2, P/E 18, dividenda 3.5%
Volkswagen P/S 0.3, P/B 0.6, P/E 15, dividenda 1.8%
:) Výhodně oceněné akcie ze Španělska
Banco Bilbao P/S 0.4, P/B 0.4, P/E 20, dividenda 1%
Banco Santander P/S 0.4, P/B 0.4, P/E 20, dividenda 1%
Iberdrola P/S 1.8, P/B 1.7, P/E 17, dividenda 4.0%
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 50
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 11 pro 2021 17:30

🎄🎄 80 výhodných akcií 🎄🎄 P/S < 3, P/B < 3

:idea: Aflac Inc. (AFL), AIG Inc. (AIG), Archer Daniels Midland (ADM), AT&T (T), Cigna Corp. (CI), Citigroup Corp. (C), Consolidated Edison (ED), CVS Health Corp. (CVS), D.R. Horton Inc. (DHI), Enterprise Products Partners (EPD), Exxon Mobil (XOM), FedEx Corp. (FDX), Intel Corp. (INTC), Kinder Morgan (KMI), Kraft Heinz (KHC), Lennar Corp. (LEN), MetLife (MET), Nucor Corp. (NUE), Principal Financial (PFG), Prudential Financial Inc. (PRU), Raytheon Technologies (RTX), Travelers Co. (TRV), Walgreens Boots Alliance (WBA), Wells Fargo (WFC)

:idea: Aviva PLC , BHP Group , BP PLC , British American Tobacco , HSBC Holdings , Legal & General , National Grid , NatWest Group , Rio Tinto , Royal Dutch Shell , Tesco PLC , Vodafone Group
8| Allianz , BASF , BMW , Continental , Covestro , Daimler , Deutsche Bank , Deutsche Telekom , HeidelbergCement , Munich Re , Volkswagen

:idea: Canadian Natural Resources , Enbridge , Manulife Financial Corp. , Nutrien Ltd. , Suncor Energy , Sun Life Financial Corp.

:idea: Canon Inc. , Honda Motor Co. , Japan Tobacco Inc. , KDDI Corp. , Mitsubishi Corp. , Mitsubishi UFJ Fin. Gr. , Mitsui & Co. Ltd. , Mizuho Financial Gr. , Sony Group Corp. , Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. , Takeda Pharmaceutical Co. , Tokio Marine Hold. , Toyota Motor Corp.

:idea: US mid caps: CNA Financial Corp. (CNA), Conagra Brands (CAG), Edison International (EIX), Energy Transfer LP (RT), Fidelity National Fin. (FNF), Franklin Resources (BEN), Hewlett Packard En. (HPE), International Paper (IP), J.M.Smucker Co. (SJM), Lumen Tech. (LUMN), LyondellBasell Indu. (LYB), Valero Energy (VLO), Viacom CBS (VIAC), Viatris Inc. (VTRS)
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 50
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 11 pro 2021 17:34

Průměrné ocenění akcií v indexech 1.12.2021
Přílohy
Indices-1-12-21.jpg
Indices-1-12-21.jpg (101.84 KiB) Zobrazeno 401 x
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 50
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 11 pro 2021 17:38

Buffettův indikátor ukazuje nejvyšší průměrné ocenění amerických akcií v historii
Přílohy
Buffett-Indicator.png
Buffett-Indicator.png (18.82 KiB) Zobrazeno 399 x
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 50
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 11 pro 2021 17:42

Výhodné akcie v USA
Market cap nad 30 md.USD. P/B pod 3, P/S pod 3
Neuvádím levné ale nemocné firmy Xerox, Lumen, Ford, General Motors.

Aflac Inc. (AFL) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/afl/quote
AIG Inc. (AIG) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/aig/quote
Archer Daniels Midland (ADM) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/adm/quote
AT&T (T) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/t/quote
Cigna Corp. (CI) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/ci/quote
Citigroup Corp. (C) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/c/quote
Consolidated Edison (ED) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/ed/quote
CVS Health Corp. (CVS) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/cvs/quote
D.R. Horton Inc. (DHI) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/dhi/quote
Enterprise Products Partners (EPD) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/epd/quote
Exxon Mobil (XOM) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/xom/quote
FedEx Corp. (FDX) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/fdx/quote
Intel Corp. (INTC) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/intc/quote
Kinder Morgan (KMI) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/kmi/quote
Kraft Heinz (KHC) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/khc/quote
Lennar Corp. (LEN) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/len/quote
MetLife (MET) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/met/quote
Nucor Corp. (NUE) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/nue/quote
Principal Financial (PFG) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/pfg/quote
Prudential Financial Inc. (PRU) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/pru/quote
Raytheon Technologies (RTX) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/rtx/quote
Travelers Co. (TRV) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/trv/quote
Walgreens Boots Alliance (WBA) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/wba/quote
Wells Fargo (WFC) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/wfc/quote

Výhodné akcie v DAXu
Allianz : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/alizf/quote
BASF : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bffaf/quote
BMW : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bmwyy/quote
Continental : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/cttay/quote
Covestro : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/cvvtf/quote
Daimler : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ddaif/quote
Deutsche Bank : https://www.morningstar.com/stocks/xnys/db/quote
Deutsche Telekom : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/dtegy/quote
HeidelbergCement : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/hlbzf/quote
Munich Re : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/murgy/quote
Volkswagen : https://www.morningstar.com/stocks/pinx/vlkpf/quote

Výhodné akcie v Kanadě
Canadian Natural Resources https://www.morningstar.com/stocks/xnys/cnq/quote
Enbridge https://www.morningstar.com/stocks/xnys/enb/quote
Manulife Financial Corp. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/mfc/quote
Nutrien Ltd. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/ntr/quote
Suncor Energy https://www.morningstar.com/stocks/xnys/su/quote
Sun Life Financial Corp. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/slf/quote

Výhodné akcie v Japonsku
Canon Inc. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/caj/quote
Honda Motor Co. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/hndaf/quote
Japan Tobacco Inc. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/japay/quote
KDDI Corp. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/kddiy/quote
Mitsubishi Corp. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/msbhf/quote
Mitsubishi UFJ Fin. Gr. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/mufg/quote
Mitsui & Co. Ltd. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/mitsy/quote
Mizuho Financial Gr. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/mfg/quote
Sony Group Corp. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/snejf/quote
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/smfg/quote
Takeda Pharmaceutical Co. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/tak/quote
Tokio Marine Hold. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/tkomy/quote
Toyota Motor Corp. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/toyof/quote

Výhodné akcie v Británii
Aviva PLC https://www.morningstar.com/stocks/pinx/aivaf/quote
BHP Group https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bhpbf/quote
BP PLC https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bpaqf/quote
British American Tobacco https://www.morningstar.com/stocks/pinx/BTAFF/quote
HSBC Holdings https://www.morningstar.com/stocks/pinx/HBCYF/quote
Legal & General https://www.morningstar.com/stocks/pinx/lggnf/quote
National Grid https://www.morningstar.com/stocks/pinx/nggtf/quote
NatWest Group https://www.morningstar.com/stocks/xnys/nwg/quote
Rio Tinto https://www.morningstar.com/stocks/pinx/rtppf/quote
Royal Dutch Shell https://www.morningstar.com/stocks/pinx/RYDAF/quote
Tesco PLC https://www.morningstar.com/stocks/xlon/TSCO/quote
Vodafone Group https://www.morningstar.com/stocks/pinx/vodpf/quote

Výhodné akcie US podniků za 10-30 miliard USD P/B pod 3, P/S pod 3
:( Lumen vypadá, jakoby mířil k bankrotu.
Fundamenty posledních 10 let :( http://financials.morningstar.com/ratio ... ture=en-US

CNA Financial Corp. (CNA) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/cna/quote
Conagra Brands (CAG) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/cag/quote
Edison International (EIX) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/eix/quote
Energy Transfer LP (ET) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/et/quote
Fidelity National Fin. (FNF) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/fnf/quote
Franklin Resources (BEN) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/ben/quote
Hewlett Packard En. (HPE) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/hpe/quote
International Paper (IP) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/ip/quote
J.M.Smucker Co. (SJM) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/sjm/quote
Lumen Tech. (LUMN) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/lumn/quote
LyondellBasell Indu. (LYB) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/lyb/quote
Valero Energy (VLO) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/vlo/quote
Viacom CBS (VIAC) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/viac/quote
Viatris Inc. (VTRS) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/vtrs/quote
.
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 50
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 12 pro 2021 06:12

Velký krach začal letos u těch akcií na obrázku. Příští rok bude jejich krach pokračovat a asi začne krach u akcií Adobe, Amazon, AMD, Apple, Coca-Cola, Coinbase, Intuit, Mastercard, Microsoft, Moody's, Netflix, Nvidia, Tesla, Visa.
Možná, že se peníze přestěhují potom na akcie levné: AT&T, Kraft Heinz, BASF, Deutsche Bank.
Přílohy
Crash-2020.jpg
Crash-2020.jpg (61.81 KiB) Zobrazeno 369 x
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Uživatelský avatar
StanikKolarik
Investor
Příspěvky: 556
Registrován: 23 úno 2019 17:35
Bydliště: Pardubice

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od StanikKolarik » 13 pro 2021 20:28

a nějaké relevantní nebo nové informace? tyhle nakopírované seznamy každý viděl 30x
Portfolio: ABBV, ADM, ANH, AZN, BGS, BP, BTI, BTQ, B4B, CAH, CCL, ČEZ, F, GEO, GILD, GSK, IBM, IRM, KOFOLA, LYB, MAIN, NRZ, NWL, OHI, ORI, O2, PFE, PPL, PRU, RDS.B, SAN, T, UL, UNM, VOD, WRK, Zonky, Mintos, Estateguru, ETF, mince
FB: Investice a pasivní příjem | simonds.store

Uživatelský avatar
Ladislav
Začátečník
Příspěvky: 50
Registrován: 21 čer 2019 02:35
Bydliště: Evropa
Kontaktovat uživatele:

Re: Výhodně oceněné akcie, value investing

Příspěvek od Ladislav » 04 led 2022 10:31

Nové informace, když se mne na ně ptáš:
U některých předražených akcií trvá velký krach už rok: Morphosys,
některé akcie jsou v krachu zatím první 2 měsíce: Adobe, Block (Square), Intuit, Netflix, Nvidia, Palantir, Paypal, ServiceNow
a AMD, Apple, Microsoft mají krach přibližně na 1/5 dosud před sebou.

Kvůli dnešnímu extrémnímu předražení některých akcií, které je stejné jak počátkem roku 2000 a kvůli zvyšování úroku FED letošní rok 2x nebo 3x, je velký dvouletý krach u předražených akcií logický. Ale levné líné dividendové akcie by se měly držet až do konce života, pro důchod z dividend. A pak je zdědí děti. Mezi tyto akcie nepatří Apple ani Microsoft, ty jsou příliš volatilní.
A včera jsem opravil tento obrázek.
Ty dolejší akcie jsou dost levné, mohou se letos koupit a mohou se držet až do konce života pro důchod z dividend.
Přílohy
Margin-Safety.jpg
Margin-Safety.jpg (193.52 KiB) Zobrazeno 119 x
Navštiv také diskusní forum pro AKCIE + value investing + dividendy :idea: http://forum.nr1a.com

Odpovědět